QNB Türkiye, 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracını uluslararası piyasalarda gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeli gerçekleştirilen işleme, farklı coğrafyalardaki 127 yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı kadar talep geldi. İhracın getiri oranı yüzde 6, kupon oranı ise yüzde 5,875 olarak belirlendi.
Talebin %46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda’dan
QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen bu işlem, bankanın güçlü kredi profiline ve disiplinli bilanço yönetimine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Bu işlem, yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından önemli bir başarıya imza attı. İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde talebin yüzde 46’sının Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 30’unun Orta Doğu, yüzde 17’sinin Avrupa ve yüzde 3’ünün Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşan işlemde, talebin önemli bir kısmını varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
En dar getiri marjı
QNB Türkiye, bu güçlü talep sayesinde, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadar elde edilen en dar getiri marjı seviyesine ulaştı. Banka’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içerisinde en düşük getiri ile borçlanmasını sağladığı bu işlem ayrıca, 2021 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri başarısını da yakalayarak, QNB’nin piyasa liderliğini bir kez daha ortaya koydu. QNB Türkiye, gerçekleştirdiği bu işlemle birlikte uluslararası borçlanma piyasalarındaki etkinliğini sürdürürken, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini dengeli bir şekilde yönetmeye devam etmeyi hedeflediğini belirtti.
