Aydem Enerji’nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Adm Elektrik Dağıtım; Aydın, Denizli ve Muğla illerine yapacağı yatırımları artırmak için 500 milyon dolar değerinde Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli, yüzde 9,5 kupon oranına sahip tahvil ihracında yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık yüzde 65 oldu.
Adm Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı yaptı. Adm Elektrik Dağıtım’ın ilk kez gerçekleştirdiği ihraç işlemi 5 yıl vadeli ve yüzde 9,5 kupon oranına sahip. İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup oldu. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %65 oldu. Böylece işlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2.4 katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli bir talep tabanıyla sonuçlandı. Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan elde edilen finansmanı büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanacak.
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, eurobond ihracıyla ilgili konuşmasında 5 yılda 2 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. Marangoz, Gdz Elektrik Dağıtım şirketi için 2024 yılında gerçekleştirilen 500 milyon dolar eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım şirketi için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdikleri bu işlemi de başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Bakım bütçesi 3 kat arttı
Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolunun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımlarına duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Marangoz, “Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimiz ile, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bölgemize yapacağımız bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardık. Bu 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
