Türkiye’de faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, yatırımcılardan gelen talep ile 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki rekor tahvil ihracını tamamladı. Sabancı Holding ve E.ON’un ana sermayedarları olduğu ve yüzde 20 hissesi halka açık olan şirket, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen 726 gün vadeli işlem ile Türkiye sermaye piyasalarında reel sektör tarihindeki en büyük tahvil ihracına imza attı.
Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki 726 gün vadeli tahvil ihracını duyurdu. Bu ihracın tamamlanmasıyla birlikte Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 35 milyar 935 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, elde edilen kaynakları yatırımların finansmanında kullanarak enerji dönüşümünde öncü rolünü sürdürmeyi ve şebeke altyapısını daha da güçlendirmeyi hedeflediğini aktardı. Enerjisa Enerji, geçen şubat ayında tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekoruna 4 milyar 800 milyon TL ile ulaşmıştı. Şirket, bu yıl yapılan 5 milyar 250 milyon TL’lik tahvil ihracı ile birlikte geçen yılki rekorunu kırmış oldu.
Yatırımlar hızlanıyor
Daha i̇yi bir gelecek için Türkiye’nin enerji dönüşümüne yön verenlerden olmayı hedeflediklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, Türkiye’nin ihtiyacı olan enerji dönüşümünün daha dijital, yeşil ve kapsayıcı bir enerji ekosistemi inşa etmek anlamına geldiğini söyledi. Gerçekleştirilen rekor tahvil ihracının sadece finansal güçlerini artırmakta rol oynamadığını belirten Pınar, “Aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz.” dedi.
İkinci rekor
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu yıl içerisinde ikinci defa kırmış olduklarını söyledi. Ulbrich, “Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa’nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.
Enerjisa Enerji ile çok sayıda tahvil ihracı yaparak birçok ilke imza attıklarını belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile rekorumuzu tazeledik. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.
